国有六大行前三季总资产近200万亿 归母净利润合计超1万亿!仅这家银行营收净利双降

admin| 2024-10-30
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  来源:WEMONEY研究室

  作者:刘双霞

  截至10月30日,六大国有银行2024年三季报全部披露完毕。前三季度,国有六大行总资产逼近200万亿元,实现归属于母公司股东净利润超1万亿元。

  整体来看,今年前三季度国有行业绩整体保持稳定增长。其中,交通银行营收和净利润双降,建设银行营收也出现下滑,其余银行均保持正增长。

  从资产质量来看,截至9月末,国有六大行中,仅邮储银行不良率低于1%,为0.86%。不过,邮储银行不良率较上年末上升0.03个百分点,也是六大行中不良率唯一上升的一家,其余五家银行不良率均有所下降。

  来源:WEMONEY研究室

  作者:刘双霞

国有六大行前三季总资产近200万亿 归母净利润合计超1万亿!仅这家银行营收净利双降

  截至10月30日,六大国有银行2024年三季报全部披露完毕。前三季度,国有六大行总资产逼近200万亿元,实现归属于母公司股东净利润超1万亿元。

  整体来看,今年前三季度国有行业绩整体保持稳定增长。其中,交通银行营收和净利润双降,建设银行营收也出现下滑,其余银行均保持正增长。

  从资产质量来看,截至9月末,国有六大行中,仅邮储银行不良率低于1%,为0.86%。不过,邮储银行不良率较上年末上升0.03个百分点,也是六大行中不良率唯一上升的一家,其余五家银行不良率均有所下降。

  此外,值得一提的是,10月30日,农业银行董事会办公室负责人在2024年三季度业绩说明会上回应国家对六大行注资的最新进展称,“农行按照监管机构和股东单位的统筹安排,推进落实资本补充的相关工作。目前正在与相关部门积极沟通,并研究论证核心一级资本补充的方案。”

  业绩普增交行营收净利双降

  今年前三季度,国有六大行业绩普遍增长。不过,需要关注的是,前三季度,交行营收净利双降,建行营收下滑。

  2024年前三季度,工商银行实现营业收入5991.07亿元,同比减少3.92%;实现归母净利润2690.25亿元,同比增长0.13%。基本每股收益0.72元。加权平均净资产收益率(ROE)为9.77%。

  农业银行前三季度实现营收5406.59亿元,同比增长1.31%;归母净利润2143.72亿元,同比增长3.38%;基本每股收益0.56元。第三季度营收1735.19亿元,同比增长3.37%;归母净利润784.8亿元,同比增长5.88%。

  中国银行前三季度营业收入4783.48亿元,同比增长1.64%;归母净利润1757.63亿元,同比增长0.52%。

  前三季度,建设银行实现营业收入5690.22亿元,同比减少3.3%;归属于该行股东的净利润2557.76亿元,同比增长0.13%。

  交通银行前三季度实现净经营收入1964.11亿元,同比下降1.37%;实现净利润(归属于母公司股东)686.90亿元,同比下降0.69%。第三季度实现净经营收入638.61亿元,同比增长3.29%;实现净利润(归属于母公司股东)234.03亿元,同比增长1.19%。年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.65%和9.06%,同比分别下降0.04个百分点和下降0.77个百分点。

  值得关注的是,今年以来,交通银行高管变动频繁。5月,该行行长刘珺调任工行担任行长,王宝江由农发行空降担任行长;6月,副行长郝成调任光大银行担任行长。

  2024年前三季度,邮储银行实现营业收入2603.49亿元,同比增长0.09%;实现归属于银行股东的净利润758.18亿元,同比增长0.22%。

  资产总额近200万亿五家大行不良率下降

  截至三季度末,国有六大行资产总额近200万亿元,具体为198.25万亿元。其中,工商银行总资产为48.36万亿元,增长8.19%;农业银行总资产43.55万亿元,增长9.23%;中国银行资产总额34.07万亿元,较年初增长5.05%;建设银行资产总额40.92万亿元,增长6.78%;交通银行资产总额14.60万亿元,较上年末增长3.80%;邮储银行资产总额16.75万亿元,较上年末增长6.48%。

  从资产质量来看,今年前三季度,仅邮储银行不良率上升。不过,其不良率仍低于1%,在六大行中最低。

  截至三季度末,工商银行的不良贷款率为1.35%,下降0.01个百分点。拨备覆盖率为220.30%,上升6.33个百分点。核心一级资本充足率13.95%,一级资本充足率15.23%,资本充足率19.25%,均满足监管要求。

  截至报告期末,农业银行不良贷款率1.32%,较上年末下降0.01个百分点。关注类贷款率1.42%,与上年末持平。逾期不良比为87.61%,拨备覆盖率302.36%。

  中国银行9月末不良贷款总额2700.37亿元,不良贷款率1.26%,比上年末下降0.01个百分点,不良贷款拨备覆盖率198.86%,比上年末上升7.2个百分点。

  按照贷款五级分类划分,截至9月末,建设银行不良贷款为3469.06亿元,不良贷款率1.35%,较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率为237.03%,拨贷比为3.20%。

  交通银行报告期末不良贷款余额1,115.00亿元,较上年末增加58.12亿元,增幅5.50%;不良贷款率1.32%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率203.87%,较上年末上升8.66个百分点;拨备率2.69%,较上年末上升0.10个百分点。

  截至报告期末,邮储银行不良贷款余额754.60亿元,较上年末增加80.00亿元;不良贷款率0.86%,较上年末上升0.03个百分点。关注类贷款余额793.56亿元,较上年末增加244.04亿元;关注类贷款占比0.91%,较上年末上升0.23个百分点。逾期贷款余额975.68亿元,较上年末增加235.39亿元;逾期率1.11%,较上年末上升0.20个百分点。拨备覆盖率301.88%,较上年末下降45.69个百分点。